L’amour fou est déclaré entre Sailor (Nicolas Cage) et Lula (Laura Dern). Mais la haine folle s’est aussi déclarée en Marietta (Diane Ladd) la mère de Lula qui envoie tueur après tueur pour se débarrasser de son futur gendre.
David Lynch a défini son film comme « la recherche du grand amour en enfer ». Les personnages délirants répondent aux situations cauchemardesques dans un scénario déjanté.