Graham Dalton collectionnes les interviews vidéo de femmes qui racontent sans ambages leur vie sexuelle. De retour dans sa ville natale il retrouve un ancien copain de fac qui a «réussi» et sa femme. Cette rencontre va avoir pour tous des conséquences surprenantes.
Ce film surprise du Festival de Cannes 1989, Palme d’Or et Prix d’interprétation pour James Spader, au titre qui a marqué les esprits, a ouvert la voie dans les années 90, aux films américains à petit budget, créant ainsi le mouvement du cinéma indépendant.