– J’ai fait une promesse
L’équipe 7 des ninjas de Konoha reçoit une mission de rang B. Il s’agit d’escorter le prince Mishiro et son fils qui viennent de faire l’acquisition d’un cirque. Signalons au passage que la ménagerie comprend un superbe… tigre à dents de sabre. Mais le danger viendra principalement d’un coup d’État réalisé par des ninjas errants disposant de pouvoirs exotiques.
Se situant vraisemblablement après la désertion de Sasuke, cet épisode voit le remplacement du ninja-déserteur par Rock Lee au sein de l’équipe formée par Kakashi, Naruto et Sakura. Cette aventure presque classique s’agrémente d’un léger pittoresque suite à l’intervention des animaux .