Wendy habite un coin perdu de Louisiane, où elle s’y ennuie dans le café accolé à la gare, tenu par sa mère. Les trains sont synonymes d’évasion et un soir, elle suit ses deux petits frères qui ont répondu à l’appel d’un petit gamin, Peter.
Il règne une vraie poésie dans cette nouvelle adaptation de Peter Pan, sûrement imparfaite, qui embarque le voyageur. Le film est à la fois éloigné des films Disney par des fulgurances cruelles ressemblant étrangement à la réalité, et naturaliste grâce à la vision documentaire du Sud des Etats-Unis.