Elsa est muette. Elle considère son handicap comme la rendant incomplète. Dans les années soixante, elle vit près d’un port, au-dessus d’un cinéma, à côté d’un vieil artiste, et travaille toutes les nuits à l’entretien d’un laboratoire top secret, avec son amie Zelda.
Lors d’un changement d’affectation, les deux amies pénètrent dans un endroit habituellement interdit où elle doivent nettoyer une mare de sang. Elisa comprend qu’un être aquatique y est détenu, et est torturé par un agent spécial particulièrement retors, sadique et violent.
Un film à la fois tendre et rugueux qui utilise le fantastique pour magnifier la différence. Les apparences sont trompeuses, le bonheur est dans l’acceptation de cette vérité !