Retour du manipulateur Red Reddington dont on ne sait toujours que peu de choses excepté qu’il a un attachement mystérieux et démesuré pour l’agent Elizabeth Keen. Après la disparition à New York de Berlin qui semble être un terroriste européen aux trousses de Red, tout est mis en oeuvre pour le retrouver.
Reddington apprend qu’un pisteur professionnel, Lord Baltimore, le recherche et il prévient Elizabeth et ses supérieurs…