Théodore (Marc Lavoine), vétérinaire et maire d’un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, et Lise Lundi (Marie-Josée Croze), l’institutrice, font la connaissance d’une famille de Tsiganes installée sur leurs terres.
L’institutrice tente notamment de scolariser les enfants. Mais la joie et l’insouciance sont de courte durée : d’abord interdits de circulation, les Tsiganes sont bientôt enfermés dans des camps spéciaux. La pression de la police de Vichy et de la Gestapo s’intensifie peu à peu et le danger menace à chaque instant.
Algérien par son père, gitan par sa mère, Tony Gatlif a l’errance dans le sang. Ses oeuvres racontent le déracinement (Transylvania), la recherche des origines (Exils), l’attachement au passé (Gadjo Dilo). Avec ce film très émouvant, il s’inspire de la vie de la résistante Yvette Lundy, une institutrice qui a été déportée pour avoir fait de faux papiers.