-Une nouvelle étoile vient de disparaître.
La nuit vient de tomber. Mais pour le jeune Tim, il s’agit d’une nouvelle occasion d’observer les étoiles sur le toit de l’orphelinat. Or, cette nuit, il constate que son étoile favorite Adhara[[Une étoile présente dans la constellation du Grand Chien, mais en sanskrit le mot Adhara signifie « soutien »]] est tombée du ciel.
Faisant connaissance avec le Berger des Chats (ayant la voix de Jean-Luc Reichmann) Tim le persuade de l’importance de cette disparition. Aussi, ils rendent visite à Moka (interprété par Roger Carel) le Gardien de la Nuit. C’est ainsi que Tim découvre les nombreuses créatures qui œuvrent pour que la nuit soit celle que nous la connaissons. Ainsi, l’aspect de notre chevelure au réveil dépend du travail méticuleux des « Ébouriffeuses » (évidemment, tout s’explique).
Mais il apparaît qu’une grande menace pèse sur le monde de la nuit. Les étoiles disparaissent les unes après les autres.
Bien que destiné à un public jeune, le scénario laisse entrevoir des choses complexes comme la découverte d’une autre réalité, l’intégration à un groupe et la peur du noir.